Majandusülevaade

Ettevõtete arv ja majanduskasvu potentsiaal Saare maakonnas
top2024
 

Ettevõtete arv põhitegevusala järgi

Ettevõtete arv on majandusanalüüsi kontekstis oluline näitaja, kuna see kajastab maakonna ettevõtlusaktiivsust, tööhõive võimalusi ja majanduskasvu potentsiaali. Ettevõtete arv näitab erinevate sektorite esindatust ja mitmekesisust majanduses.

ettevotete_arv_22
Töötleva tööstuse sektor Saare maakonnas

Töötlevas tööstuses on Saare maakonnas suurima ettevõtete arvuga Puidutöötlemine. Puidutööstusele järgnevad Toiduainete tootmine, Metalltoodete tootmine, Rõivatootmine ja Tekstiilitootmine. Üldjoontes on ettevõtete arv töötleva tööstuse sektoris olnud perioodil 2020-2022 stabiilne.

ettev6tete_arv_kategooria-23

Töötajate arv

Töötajate arvu dünaamika Saare maakonnas

Töötajate arv peegeldab Saare maakonna tööjõuressursside jaotust, sektori majanduslikku tähtsust ja ettevõtete atraktiivsust töötajate jaoks. Aastatel 2020-2022 on töötajate arv maakonnas üldiselt stabiilne. Töötlevast tööstusest kadus 300 töökohta, juurdekasv oli ehituses ning majutuse ja toitlustuses.Muudatus on kooskülas üldise elanike arvu langusega.

Sektor 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Töötlev tööstus 2724 2873 2531 -10,6%
Jae ja hulgikaubandus 1102 1078 1138 3,3%
Ehitus 982 1031 1111 13,1%
Majutus ja toitlustus 748 835 873 16,7%
Veondus ja laondus 531 548 575 -4,6%
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 603 622 559 5,3%
Kutse, teadus, tehnika 269 269 267 -0,7%
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 129 162 182 41,1%
Haldus- ja abitegevused 181 125 161 -11,0%
Muud teenindavad tegevused 107 118 129 20,6%
Info ja side 117 114 117 0,0%
Kinnisvara 132 130 113 -14,4%
Kunst, meelelahutus, vaba aeg 54 78 77 42,6%
Elekter, gaas, aur, õhk 42 36 48 14,3%
Vesi, kanalisatsioon, jäätmed 41 44 41 0,0%
Mäetööstus 26 23 26 0,0%
Haridus 15 16 17 13,3%
Finants ja kindlustus 3 2 2 -33,3%
Kogusumma 7806 8104 7967 0,7%
Töötajad töötleva tööstuse sektoris Saare maakonnas

Analüüsides detailsemalt töötajate arvu langust Töötleva tööstuse sektoris näeme, et sisuliselt pool langusest pärineb Toiduainete tootmise sektorist. Olenemata olulisest langusest on siiski tegemist Saare maakonna suurima töötajate arvuga töötleva tööstuse tegevusalaga, millele järgnevad kummi- ja plasttoodete tootmine ning arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine.

töötaja_arv_24

Müügitulu

Suurimate sektorite panus müügitulu kasvu

Müügikäive peegeldab ettevõtlussektori tulemuslikkust ja turupositsiooni, kusjuures aastatel 2020-2022 kasvas Saare maakonna ettevõtete müügitulu 28%. Kogukasvu on enim panustanud Ehitus (49,3%) ning Majutus ja toitlustus (61,6%). Tõsi, viimase puhul oli 2020. aasta referentsväärtus tulenevalt COVID19 pandeemiast suhteliselt madal ning kasv on tingitud suuresti sisendhindade hüppelisest tõusust.

Sektor 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Töötlev tööstus 260 937 420 € 311 942 575 € 313 763 645 € 20,2%
Jae ja hulgikaubandus 189 714 369 € 193 367 559 € 230 887 150 € 21,7%
Ehitus 76 482 621 € 91 228 403 € 114 176 019 € 49,3%
Põllu-, metsamajandus ja kalapüük 52 266 412 € 49 822 608 € 64 264 442 € 23,0%
Veondus ja laondus 41 824 787 € 54 431 416 € 47 646 778 € 13,9%
Majutus ja toitlustus 26 647 920 € 30 363 941 € 43 073 788 € 61,6%
Kinnisvara 12 577 456 € 19 352 459 € 25 330 333 € 101,4%
Kutse, teadus, tehnika 16 056 214 € 18 208 468 € 20 857 477 € 29,9%
Elekter, gaas, aur, õhk 6 749 075 € 8 705 772 € 18 464 332 € 173,6%
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 7 899 020 € 10 385 851 € 12 264 676 € 55,3%
Haldus- ja abitegevused 7 101 186 € 7 060 031 € 8 588 820 € 20,9%
Info ja side 6 330 591 € 7 109 869 € 8 113 289 € 28,2%
Muud teenindavad tegevused 3 315 553 € 3 861 610 € 4 449 172 € 34,2%
Vesi, kanalisatsioon, jäätmed 3 808 358 € 4 042 248 € 4 032 327 € 5,9%
Kunst, meelelahutus, vaba aeg 2 325 809 € 2 861 366 € 3 954 826 € 70,0%
Mäetööstus 1 680 945 € 1 652 362 € 2 063 198 € 22,7%
Haridus 764 407 € 998 960 € 1 066 028 € 39,5%
Finants ja kindlustus 245 932 € 315 245 € 575 380 € 134,0%
Kogusumma 716 728 075 € 815 710 743 € 923 571 680 € 28,9%
Töötleva tööstuse osakaal 36,4% 38,2% 34,0%  
Sektorite müügitulu dünaamika aastatel 2020-2022

Puidutöötlemise sektori languse peamiseks põhjuseks on asjaolu, et sektori suurimatest ettevõtetest kahel oli majandusanalüüsi koostamise hetkeks 2022. aasta majandusaasta aruanne esitamata. 2022. aastal kasvas hüppeliselt Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine sektori müügitulu (41%). Ettevõtete hinnangul on müügikäibe tõusu taga praktiliselt kõikide sisendhindade kasv, kuid eelkõige toormaterjali ja elektri hinnatõus.

myygitulu-28

Ärikasum

Ärikasumi kasv ja kasumlikkuse trendid Saare maakonnas

Ärikasum on ettevõtte finantstervise ja jätkusuutlikkuse näitaja, mis ilmestab, kuivõrd suudavad ettevõtted oma kulud katta ja kasumit teenida. Kõige olulisemalt langes 2022. aastal Töötleva tööstuse kasumlikkus (-22%), mille peamiseks põhjuseks on sisendhindade kasv, mida polnud marginaalide säilitamiseks võimalik täielikult klientidele üle kanda.

arikasum-29

Lisandväärtus

Lisandväärtuse kasv ja sektorite panus Saare maakonnas

Lisandväärtus kajastab ettevõtte poolt loodud väärtust, näidates selle panust majandusse üle palga- ja tootmiskulude. Lisandväärtuse arvutamisel on kasutatud valemit: Ärikasum + Põhivarade kulum + Tööjõukulud. Loodav lisandväärtus on stabiilselt kasvanud ulatudes 2022. aastaks üle 280 miljoni euro. Töötleva tööstuse panus on 28% kogu lisandväärtusest.

lisandvaartus-30
Lisandväärtus töötaja kohta Saare maakonna ettevõtetes

Lisandväärtus töötaja kohta mõõdab töötajate produktiivsust ja ettevõtte efektiivsust. Kõrgem näitaja viitab paremale ressursside kasutamisele ja kõrgemale väärtusele, mida iga töötaja loob. Suurematest sektoritest on suutnud väga jõulist kasvu näidata Jae- ja hulgikaubandus, Töötlev tööstus, Põllumajandus, Metsamajandus ja kalapüük, Ehitus ning Majutus ja toitlustus.

Valdkond 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Elekter, gaas, aur, õhk 129 066 € 129 817 € 358 324 € 177,6%
Finants ja kindlustus 91 796 € 110 881 € 266 006 € 189,8%
Kinnisvara 65 886 € 82 366 € 100 452 € 52,5%
Põllu-, metsamajandus ja kalapüük 45 113 € 48 835 € 54 510 € 20,8%
Mäetööstus 38 338 € 41 740 € 47 045 € 22,7%
Info ja side 29 811 € 36 520 € 41 482 € 39,2%
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 36 004 € 40 069 € 40 660 € 12,9%
Kutse, teadus, tehnika 33 238 € 36 857 € 40 587 € 22,1%
Vesi, kanalisatsioon, jäätmed 44 908 € 45 169 € 38 196 € -14,9%
Jae ja hulgikaubandus 27 951 € 28 139 € 36 748 € 31,5%
Veondus ja laondus 31 258 € 32 434 € 34 704 € 11,0%
Haridus 22 286 € 31 879 € 29 998 € 34,6%
Ehitus 23 723 € 26 328 € 29 098 € 22,7%
Töötlev tööstus 25 323 € 27 933 € 28 335 € 11,9%
Haldus- ja abitegevused 20 337 € 22 768 € 22 759 € 11,9%
Kunst, meelelahutus, vaba aeg 18 005 € 16 005 € 19 309 € 7,2%
Majutus ja toitlustus 14 621 € 16 872 € 18 432 € 26,1%
Muud teenindavad tegevused 12 878 € 13 749 € 13 227 € 2,7%
Kokku keskmine 27 828 € 30 121 € 34 481 € 23,9%
Kõrgeima lisandväärtusega tegevusalad aastatel 2020-2022

Töötleva tööstuse sektoris on kõrgeima lisandväärtusega töötaja kohta Saare maakonnas Muude transpordivahendite tootmine, millele järgnevad Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine ning Joogitootmine. Suurema töötajate arvuga tegevusaladel on lisandväärtus püsinud pigem stabiilsena, välja arvatud Toiduainete tootmises, kus languse peamiseks põhjuseks on kasumlikkuse kukkumine.

lisandvaartus-31

Eksport

Saare maakonna eksport ja sihtturgude dünaamika

Saare maakonna ettevõtted eksportisid 2022. aastal tooteid ja teenuseid kokku 222,9 miljoni euro eest, mis on 1% rohkem kui 2021. aastal. Kuna maakonna ettevõtete müügitulu kasvas oluliselt kiiremas tempos (13,2%), siis võib järeldada, et maakonna majandusaktiivsuse kasv 2022. aastal põhines suuresti siseriikliku tarbimise suurenemisel. Kokku moodustas Saare maakonna ettevõtete eksport 24,1% kogu müügitulust.

eksport-33

 

Ülevaade sektorite kaupa

Toiduainete tootmine

2022. aasta oli sektorile tervikuna Eestis keeruline. Müügitulu küll suurenes 2021. aastaga võrreldes 24,3%, kuid see oli peaasjalikult tingitud sisendhindade suurest kasvust, mis vähendasid ärikasumit lausa 69,4%. Töötajate arv sektoris vähenes, kuid palgasurve tõttu tööjõukulud suurenesid.

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 88 672 579 € 103 946 034 € 106 690 942 € 20,3%
Ärikasum -1 623 358 € -1 319 298 € -3 877 776 € -138,9%
Lisandväärtus 15 332 890 € 16 076 069 € 10 007 992 € -34,7%
Lisandväärtus töötaja kohta 20 947 € 21 902 € 16 488 € -21,3%
Töötajate arv 732 734 607 -17,1%
Keskmine palk 1 146 € 1 175 € 1 170 € 2,1%
Muude transpordivahendite tootmine

Sektori olulisemad ettevõtted tegelevad töölaevade ning jahtide ja kaatrite tootmisega. Sarnaselt üldisele trendile Eestis, kasvasid vaadeldaval perioodil kõik sektori olulisemad majandusnäitajad peale töötajate arvu, mis on püsinud stabiilne. Eestis tervikuna kasvas sektori müügitulu ca 20% ning suurima kasvu andsid just Saare maakonnas paiknevad ettevõtted.

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 52 571 321 € 54 682 283 € 59 648 607 € 13,5%
Ärikasum 7 875 411 € 9 121 113 € 12 755 080 € 62,0%
Lisandväärtus 18 540 198 € 20 141 087 € 24 708 641 € 33,3%
Lisandväärtus töötaja kohta 75 984 € 60 123 € 105 592 € 39,0%
Töötajate arv 350 335 341 -2,6%
Keskmine palk 1 641 € 1 781 € 1 921 € 17,0%
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

2022. aastal oli sektori Saare maakonna ettevõtete müügitulu üle 59 miljoni euro, mis tähendab üle 60% kasvu võrreldes 2020. aastaga. Sektori toodangust enamus läheb ekspordiks, olulisemad sihtriigid on Soome, Rootsi ja Norra. Eestis kasvas vaadeldaval perioodil sektori töötajate arv 14% kokku 6 816 töötajani. Tööjõukulud kasvasid 22%, müügitulu 20,7% ning ärikasum vähenes kogu Eestis 61,8%.

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 36 409 555 € 41 789 565 € 59 100 249 € 62,3%
Ärikasum 3 558 335 € 3 386 274 € 3 338 971 € -6,2%
Lisandväärtus 10 199 042 € 10 634 145 € 11 749 693 € 15,2%
Lisandväärtus töötaja kohta 34 225 € 33 975 € 33 380 € -2,5%
Töötajate arv 298 313 352 18,1%
Keskmine palk 1 119 € 1 168 € 1 227 € 9,7%
Puidutöötlemine

Eestis tervikuna kasvas Puidutöötlemise sektori müügitulu 23,3%. Töötajate arv jäi samale tasemele, kuid palgasurve tulemusena suurenesid tööjõukulud 10,9% ning ärikasum langes 11,5%. Olulised ettevõtted sektoris tõdesid, et sisendhindade tõusu ja üldise turu jahenemise tõttu, langes 2022. aastal müügitulu ja kasumlikkus.

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 29 260 150 € 43 464 749 € 19 215 986 € -34,3%
Ärikasum 2 232 648 € 3 395 145 € 1 637 819 € -26,6%
Lisandväärtus 9 534 640 € 12 126 508 € 5 977 928 € -37,3%
Lisandväärtus töötaja kohta 25 980 € 30 165 € 29 304 € 12,8%
Töötajate arv 367 402 204 -44,4%
Keskmine palk 1 044 € 1 154 € 1 030 € -1,4%
Kummi-, plastitoodete ja mineraalide tootmine

2022. aasta oli sektorile Eestis pigem keeruline – müügitulu ei kasvanud, töötajate arv langes 4% ja ärikasum kukkus koguni 35,5%. Sektori ettevõtete, mis tegutsevad Saare maakonnas, majandustulemused olid oluliselt positiivsemad. Müügitulu jätkas stabiilset kasvu küündides 2022. aastaks üle 31 miljoni euro.

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 22 535 450 € 29 142 382 € 31 298 230 € 38,9%
Ärikasum 1 602 949 € 2 262 789 € 2 149 191 € 34,1%
Lisandväärtus 10 112 233 € 11 950 759 € 11 753 097 € 16,2%
Lisandväärtus töötaja kohta 26 894 € 27 410 € 29 164 € 8,4%
Töötajate arv 376 436 403 7,2%
Keskmine palk 1 192 € 1 220 € 1 319 € 10,7%
Metalltoodete tootmine

Metalltoodete tootmise sektori müügitulu ja ärikasum kasvasid 2022. aastal vastavalt 21,8% ja 28,2%. Samal ajal vähenes töötajate arv 8,6%. Saare maakonnas tegutsevate ettevõtete majandusnäitajad olid mõnevõrra kehvemad. Võrreldes 2021. aastaga langesid 2022. aastal kõik olulisemad majandusnäitajad, vaid keskmine palk suurenes vähesel määral. Ettevõtted tõid keerulise olukorra peamise põhjusena välja sisseostetavate materjalide hinnatõusu. Kasumlikkust suurendamiseks proovib sektor aktiivselt leida uusi eksportturge. 

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 14 050 543 € 19 324 175 € 15 723 059 € 11,9%
Ärikasum 792 583 € 2 150 355 € 805 779 € 1,7%
Lisandväärtus 5 410 551 € 7 398 218 € 5 259 289 € -2,8%
Lisandväärtus töötaja kohta 24 482 € 32 881 € 29 057 € 18,7%
Töötajate arv 221 225 181 -18,1%
Keskmine palk 1 172 € 1 313 € 1 345 € 14,7%
Jae- ja hulgikaubandus

2022. aastal kasvas Eestis Jae- ja hulgikaubanduse sektoris müügitulu 28,8% ja tööjõukulud 13,2%. Kuna töötajate arv püsis praktiliselt muutumatuna, tähendab tööjõukulude kasv sektori keskmise palga olulist suurenemist. Müügitulu suurenemise taga oli kõige olulisemal määral toiduhindade tõus. Saare maakonnas olid sektori trendid üldpildis sarnased – müügitulu ja keskmine palk kasvasid ning töötajate arv püsis stabiilne. Ainus erinevus oli Saare maakonna Jae- ja hulgikaubandussektori ettevõtete kasumlikkuse kasv. Võrreldes 2021. aastaga suutsid sektori ettevõtted 2022. aastal oma ärikasumit kahekordistada.

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 189 714 369 € 193 367 559 € 230 887 150 € 21,7%
Ärikasum 12 298 850 € 10 805 039 € 20 741 164 € 68,6%
Lisandväärtus 33 508 039 € 33 857 900 € 47 743 521 € 42,5%
Lisandväärtus töötaja kohta 30 407 € 31 408 € 41 954 € 38,0%
Töötajate arv 1102 1078 1138 3,3%
Keskmine palk 974 € 1 075 € 1 202 € 23,4%
Ehitus

Ehitussektori jaoks oli 2022. aasta väga edukas. Eestis tervikuna suurenes sektori müügitulu 18,6%, ärikasum 29,7% ning tööjõukulud 15,3%. Saare maakonnas oli võimalik täheldada veelgi suuremaid kasvunumbreid. Mõnevõrra üllatav on sektori kasumlikkus nii Saaremaal kui Eestis tervikuna, sest ehitussektori ettevõtted väljendasid avalikult sisendhindade kasvu hävitavat mõju projektide kasumlikkusele ja kogu sektori jätkusuutlikkusele.

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 76 482 621 € 91 228 403 € 114 176 019 € 49,3%
Ärikasum 4 840 660 € 6 399 975 € 7 499 278 € 54,9%
Lisandväärtus 23 831 100 € 27 149 726 € 32 328 694 € 35,7%
Lisandväärtus töötaja kohta 24 268 € 26 333 € 29 099 € 19,9%
Töötajate arv 982 1031 1111 13,1%
Keskmine palk 1 061 € 1 117 € 1 239 € 16,8%
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük on traditsiooniliselt olnud väga stabiilsete majandusnäitajatega sektor, kuid 2022. aasta oli selles osas erandlik. Sektori müügitulu Eestis suurenes 29,3% ja seejuures ärikasum koguni 183,6%. Suurt müügitulu kasvu registreerisid ka Saare maakonnas tegutsevad sektori ettevõtted, kuid kasumlikkus jäi seejuures oluliselt tagasihoidlikumaks. Sektori lisandväärtus töötajata kohta on üks kõrgemaid Saare maakonnas. Suurimate käivetega ettevõtted maakonnas tegelevad piimakarjakasvatusega.

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 52 266 412 € 49 822 608 € 64 264 442 € 23,0%
Ärikasum 9 931 974 € 11 121 760 € 12 210 505 € 22,9%
Lisandväärtus 24 037 338 € 26 970 874 € 29 565 956 € 23,0%
Lisandväärtus töötaja kohta 45 268 € 49 217 € 52 891 € 16,8%
Töötajate arv 531 548 559 5,3%
Keskmine palk 974 € 1 062 € 1 182 € 21,3%
Veondus ja laondus

2022. aasta oli Veondus- ja laondussektori jaoks Eestis stabiilne. Üldises inflatsiooni keskkonnas suurenes müügitulu 14,5% ja kasvasid tööjõukulud 11,9%. Ülejäänud näitajad olid stabiilsed. Sarnane seis oli ka Saare maakonnas, kus tähelepanuväärseimaks trendiks oli keskmise brutokuupalga kasv 16,8%. Ülejäänud näitajate vähese kasvu põhjusena toovad ettevõtted välja Ukraina-Vene sõjast tingitud energiahindade ja muude kulude järsu tõusu. Sektori müügikäibe languse taga on asjaolu, et alates 2022. aastast on Saaremaa Piimaühistu põhitegevusalaks Toiduainete tootmine, mistõttu kajastuvad antud ettevõtte andmed Töötleva tööstuse majandusnäitajates.

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 41 824 787 € 54 431 416 € 47 646 778 € 13,9%
Ärikasum 3 128 478 € 3 051 772 € 2 883 834 € -7,8%
Lisandväärtus 18 848 654 € 20 174 221 € 19 954 598 € 5,9%
Lisandväärtus töötaja kohta 31 258 € 32 434 € 34 704 € 11,0%
Töötajate arv 603 622 575 -4,6%
Keskmine palk 1 058 € 1 153 € 1 236 € 16,8%
Majutus ja toitlustus

2022. aasta oli Majutus- ja toitlustussektori jaoks tugeva taastumise aastaks võrreldes 2020. ja 2021. aasta COVID-19 pandeemiast tingitud piirangutega. Eestis tervikuna kasvasid kõik olulisemad majandusnäitajad: töötajate arv 18%, tööjõukulud 42,6%, müügitulu 53,9% ja ärikasum 131,5%. Saare maakonna ettevõtete kasvunumbrid olid 2022. aastal praktiliselt identsed. Ainus oluline erinevus oli ärikasum, mis 2020. aasta kahjumiga võrreldes küll paranes, kuid jäi madalamaks 2021. aastal teenitud kasumist. Saaremaal tegutsevad ettevõtted tõid peamise põhjusena välja 2022. aasta alguses kehtinud COVID-19 viiruse levikuga seotud piirangud (nt vaktsiinipassi nõue). Lisaks Ukraina sõjast tingitud kiire inflatsioon ja energiahindade tõus, mis mõjutasid oluliselt tarbijate käitumist. Ukraina sõda põhjustas samuti välisturistide broneeringute tühistamise laviini.

Näitajad 2020 2021 2022 Muutus 2022-2020
Müügitulu 26 647 920 € 30 363 941 € 43 073 788 € 61,6%
Ärikasum -2 445 036 € 1 059 904 € 757 402 € 131,0%
Lisandväärtus 9 357 170 € 13 923 697 € 16 005 064 € 71,0%
Lisandväärtus töötaja kohta 12 510 € 16 675 € 18 333 € 46,5%
Töötajate arv 748 835 873 16,7%
Keskmine palk 847 € 807 € 953 € 12,5%